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物流翘楚和药企巨头的联姻

2016/12/8 10:39:36来源:案例研究院作者:

  11月16日,顺丰旗下公司成都顺意丰医药有限公司与赛诺菲中国投资有限公司在成都举行了合作启动仪式,双方将在成都启动赛诺菲中国第三家、西南首家医药物流中心项目,这使得最近医药冷链物流行业的传言迎来了实质性的进展。

  顺丰与赛诺菲的冷链合作行业背景却是山东疫苗案对消费者、对行业从业者,乃至监管者的伤害和考验:2016年3月,山东警方破获非法疫苗案,案值5.7亿元。未经严格冷链储存的疫苗被销往全国各地,涉及近24个省份80个城市,涉案人员300余人。事件在全国引起强烈反响,数家上市公司受到牵连,甚至停牌重组。国内快递翘楚顺丰与全球领先的疫苗企业赛诺菲的合作,是对消费者信心的提振,但对国内相关企业的冲击也是显而易见的。

  顺丰速运对医药冷链配送觊觎已久

  顺丰速运于1993年在广州顺德成立,经历20多年的发展,成为国内快递业龙头企业。目前快递行业基本被顺丰和四通一达瓜分,顺丰的发展与依靠阿里巴巴业务量的桐乡系--四通一达不同,前者以商业文件运送起家,是国内第一家飞机快件公司,并继申通借壳上市之后,成为第二家上市的快递企业。更为显著的区别是,四通一达依靠加盟模式实现全国扩张,而顺丰则坚持走直营的路线。

  市场对顺丰的看好,可以从简单的估值对比中一窥究竟。顺丰借壳鼎泰新材,资产估值430亿;相比申通借壳艾迪西的169亿和圆通借壳大杨创世的175亿高出约2.5倍。此外,中通在纳斯达克上市时市值仅为15亿美元,目前市值已经缩水30%。

  经历了高速的发展,顺丰以执牛耳的姿态开始向终端用户扩展。2012年顺丰进入电商市场,打造顺丰优选,主要从事生鲜美食商品售卖;2014年顺丰杀入火热的O2O市场,建立“嘿客”社区服务店。同样,顺丰在医药领域的布局也早已悄然进行。

  2014年3月,顺丰就单独成立了医药物流事业部,开始布局医药物流领域。同年7月,顺丰第一条冷运干线开通;同年12月,成都专业药仓投入使用;2016年11月,顺丰冷运医药陆运干线网发布会举行。而此次与赛诺菲合作的成都顺意丰医药有限公司,是四川省首批获得第三方医药物流资质的企业。

  赛诺菲看重中国市场并有意挺进基层

  赛诺菲是总部位于法国,与辉瑞、葛兰素史克、默克和阿斯利康一起成为全球医药健康行业的领跑者。赛诺菲产品涵盖7个领域:心血管疾病、血栓形成、肿瘤学、糖尿病、中枢神经系统、内科疾病和疫苗。

  2015年赛诺菲全球销售额57亿美元,仅次于葛兰素史克。全球市场份额20%,而行业排名前四的企业基本瓜分了80%的全球市场。赛诺菲的优势领域在血液造血、心血管、肿瘤和神经等领域。

  随着跨国药企均在中国开始主动寻求变化,赛诺菲开始更加注重基层市场。去年赛诺菲新任掌门人Olivier Brandicourt在未来5年规划中强调,“我们在中国的发展战略在未来将聚焦在三个层面:核心业务仍是满足基层医疗需求,此外我们将战略拓展包括县域市场在内的地域覆盖,其三我们也希望可以通过中国的研发平台给集团带来更多创新。” 表明其将非常重视以中国作为代表的新兴市场,而且特别注重基层扩展。
 
  在赛诺菲的全球版图中,中国市场占据5%的份额,是新兴市场中占比最大、增速最快的市场。赛诺菲对中国基层市场的看重可以由细分市场变化趋势找到答案:在中国细分市场中,城市等级医院的市场占比呈下降趋势,反之基层市场开始上扬,而随着医改的持续推进、医疗服务市场向社区医院、基层卫生中心下沉,基层市场的市场份额仍将继续提升。

  顺丰与赛诺菲联姻成败待定

  药品流通通常会涉及到冷链运输需求,一直以来这个领域都是由上游生产商、批发商主导,自行决定物流环节。整个医药物流行业并没有形成系统化、规范化的运输体系。在这样的背景下,山东疫苗案件的爆发应在意料之中。

  2016年初,国家出台《关于第二批取消152项中央指定地方实施行政审批事项的决定》,宣布快递公司可以参与药品第三方物流环节。顺风正式借此东风顺利完成联姻。

  原有市场被局外人革新的例子屡见不鲜,野蛮生长的医药冷链行业,叠加行业风波和政策导向,是否会出现新的行业规则?顺丰与赛诺菲这种医药冷链行业新模式将在此过程中担当何种角色?山东疫苗案件带来的影响是否会如三鹿事件一样,国产品牌形象跌至谷底,市场期望再次转交给进口品牌?继葛兰素史克公司贿赂案在中国产生恶劣影响后,外资药企在中国的发展还能一如既往地顺风顺水吗?这次国内物流翘楚和国际药企巨头的联姻最终是否能如愿以偿,还需要等待市场的检验。

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